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404K SEMI · WEEKLY INTELLIGENCE
404K 持仓情报周报
每周日 18:00 更新
📊 覆盖：持仓动态/价格序列/评级台账
🎯 市场：A股 / 港股 / 美股
🪷 协作：小荷 AI
27
9月
404K持仓情报周报 | 2026-09-27（覆盖 09-21 ~ 09-27）
Burry做空美光·大摩CCL TAM上调至470亿美元·建滔积层板单日+11%·美债10Y破5.1%创19年新高·Token降价与算力租金上涨剪刀差·404K五篇周报·324份文档
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20
9月
404K持仓情报周报 | 2026-09-20（覆盖 09-14 ~ 09-20）
FOMC加息25bp落地 · 费半V型修复（-5.86%→+3.14%）· 苹果接受三星2027报价+30-40% · 高盛上修光模块需求39%/36% · 澜起触及+50%止盈档 · 258份文档
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13
9月
404K持仓情报周报 | 2026-09-13（覆盖 09-07 ~ 09-13）
投行密集上调（高盛旭创2645元/大摩SKHY $245/野村铠侠13.1万日元）· LTA锁定2027-28 · CPO转向制造竞赛 · 裸纤涨价数倍 · 713份文档
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06
9月
404K持仓情报周报 | 2026-09-06（覆盖 08-31 ~ 09-06）
存储紧缺走向配给（满足率60%）· 建滔美银65港元 · CXL重估澜起 · InP/钻针/钼钨瓶颈连发 · 892份文档
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30
8月
404K持仓情报周报 | 2026-08-30（覆盖 08-24 ~ 08-30）
英伟达962亿财报引爆重定价 · HBM锁量+8层改配 · WFE上修 · MLCC涨价 · 588份文档
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23
8月
404K持仓情报周报 | 2026-08-23（覆盖 08-17 ~ 08-23）
存储进入股东回报双阶段 · 旭创中报现金警示 · 韩国出口+198.8% · 484份文档
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16
8月
404K持仓情报周报 | 2026-08-16（覆盖 08-10 ~ 08-16）
存储锁量合同化 · FCC禁令定义战 · 闪迪投资者日评级潮 · 429份文档
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09
8月
404K持仓情报周报 | 2026-08-09（覆盖 08-03 ~ 08-09）
FCC光模块禁令 · 存储锁量升级 · 生益加入高盛确信名单 · 506份文档
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02
8月
404K持仓情报周报 | 2026-08-02（覆盖 07-28 ~ 08-02）
持仓动态 · 价格序列 · 评级台账 · 首份周报
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